Medlemsorganisationer · Rådgivararbetsyta
Ett bättre underlag för medlemsmötet.
För rådgivare och medlemsservice som går igenom försäkringar med enskilda medlemmar. Bjud in medlemmen och få ett underlag att granska i er arbetsyta, med samtycke och hänvisningar till de dokument som ingår.
Ni granskar med källorna nära.
Analysen kommer tillbaka till er arbetsyta. Följ varje tillgänglig referens och ställ frågor där underlag saknas.
Reseskydd i två dokument
Jämför omfattning och undantag i de villkor som ingår.
Här arbetar ni med enskilda medlemmars försäkringar. Levererar ni förmåner till arbetsgivare? Se lösningen för förmedlare.
Vill ni erbjuda medlemmen en egen överblick av medlemsförsäkringen och privata avtal? Se medlemsförmåner.
Arbetsytan
Inbjudan, samtycke, analys.
Medlemmen delar underlaget. Ni granskar analysen och tar samtalet vidare.
- 01
Ni bjuder in
Rådgivare eller medlemsservice skickar en inbjudan till medlemmen eller kunden från arbetsytan.
- 02
Personen samtycker
Medlemmen eller kunden loggar in med BankID och lämnar sitt samtycke, eller laddar upp sina försäkringsbrev.
- 03
Analysen kommer tillbaka
Analysen av de dokument som ingår kommer tillbaka till arbetsytan. Granska flaggor, villkorsreferenser och det som ännu inte går att fastställa.
Arbetet ni redan gör
Mer utrymme för själva samtalet.
Forsio strukturerar försäkringsunderlaget och lyfter fram sådant som behöver granskas. Er rådgivare eller medlemsservice får källorna nära till hands och kan följa upp frågor med medlemmen.
Ur handlingarna, inte ur formuläret
Analysen utgår från försäkringsbrev och villkor som ingår i underlaget. Dokument som saknas kan behöva kompletteras innan ni drar en slutsats.
Över bolagsgränserna
Medlemmens försäkringar kan finnas hos olika bolag. Forsio jämför de avtal som ingår i underlaget och samlar villkorsreferenserna i samma arbetsyta.
Skillnad på överlapp och överlapp
Liknande skydd kan överlappa eller komplettera varandra. Om flera försäkringar kan ge ersättning beror på villkoren och händelsen. Forsio visar vad som behöver granskas.
Vad som kommer tillbaka
Från iakttagelse till villkor.
Öppna en flagga, följ hänvisningen och granska villkoret. Om underlaget inte räcker ska det framgå. Att en försäkring inte syns i dokumenten betyder inte i sig att medlemmen saknar skydd.
Reseskydd i två dokument
Jämför omfattning och undantag i de villkor som ingår.
Livskydd kan inte fastställas
Framgår inte av de dokument som ingår. Fråga medlemmen om fler avtal finns.
Källverifiering
Er rådgivare ska kunna kontrollera oss.
En slutsats behöver gå att följa tillbaka till underlaget. Källhänvisningar visar vilka dokument och villkor analysen bygger på. Värden utan en verifierad referens markeras separat.
Enligt villkor
Flaggan är förankrad i ett namngivet stycke i medlemmens egna villkor. Er rådgivare kan slå upp det.
Ej källverifierad
Ibland går ett värde inte att förankra per fält. Då står det så, i stället för att flaggan ser lika säker ut som de andra.
Ett beslutsunderlag
Analysen kan vara ofullständig och säger det själv. Den ersätter inte en genomgång av handlingarna.
Forsios neutralitet
Samma analys. Oavsett beställare.
Forsio tar betalt för programvaran. Vilket bolag ett avtal kommer från, eller vem som beställt genomgången, ska inte påverka hur villkoren analyseras.
- 01
Fast licens. Ingen ersättning per utfall
Forsios intäkt är en fast licensavgift. Vi får ingen provision för att en försäkring tecknas eller ersättning för att ett bolag syns i analysen.
- 02
Analysen är densamma oavsett utfall
Samma analysregler gäller för samma underlag, oavsett vem som bjöd in medlemmen. Forsio beskriver vad underlaget visar. Ni granskar det med medlemmen.
- 03
Samtycket ligger hos personen
Utan personens eget samtycke får ni ingenting. Samtycket kan återkallas när som helst, och kontrollen ligger kvar hos den det gäller.
Hur data hanteras beskrivs under Säkerhet.
Vill ni se arbetsytan?
Vi går igenom inbjudan, samtycket och analysen som kommer tillbaka. Vi återkommer inom tre arbetsdagar.
Forsio är inte en försäkringsförmedlare och lämnar inte försäkringsrådgivning.